Coloca Pemex 4 mmdd para disminuir deuda

La empresa productiva del Estado dio a conocer que colocará dos bonos de referencia con valos de dos mil millones de dólares a siete y 30 años, con rendimientos al vencimiento de 4.625 y 6.75 por ciento, respectivamente.

Parte de esta colocación se utilizará para prefondear las necesidades financieras del año que viene. Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó esta operación de manejo de pasivos, a fin de promover la adecuada gestión de su estructura de financiamiento y la conducción prudente de sus finanzas.

Pemex anunció que hará la recompra por mil 500 millones de dólares enfocada en los vencimientos más cercanos para mejorar su perfil de amortizaciones e incrementar el plazo promedio de la deuda en dólares. Además del intercambio de bonos con vencimientos entre 2018 y 2044 por dos nuevos bonos de referencia que, sin aumentar el endeudamiento, contribuyen a consolidar los dos nuevos bonos, al elevar la liquidez.

La compañía añade que desde 2007 no había realizado una operación de este tipo, la cual se enmarca en el esfuerzo de la empresa para mejorar su perfil de amortizaciones, así como para preservar el buen funcionamiento de precios de su curva de rendimientos en dólares.

La gigante estatal se ha visto golpeada por la prolongada caída de los precios del petróleo y recortes a su presupuesto en los dos últimos años, lo que ha derivado en una menor producción de hidrocarburos.