Pfizer compra Seagen por 43 mil millones

Pfizer está gastando alrededor de $ 43 mil millones para profundizar en los nuevos tratamientos contra el cáncer que se dirigen a las células tumorales sin afectar el tejido sano circundante.

El gigante farmacéutico dijo que pagará 229 dólares en efectivo por cada acción de Seagen Inc. Pfizer luego planea permitir que el desarrollador de medicamentos biotecnológicos “continúe innovando”, excepto con más recursos de los que tendría solo, dijo a los analistas el presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. .

“No estamos comprando los huevos de oro”, dijo. “Estamos adquiriendo la gallina de los huevos de oro”.

Seagen Inc., con sede en Bothell, Washington, se especializa en trabajar con tecnología de conjugado de anticuerpo y fármaco, o ADC. Sus productos clave utilizan proteínas fabricadas en laboratorio llamadas anticuerpos monoclonales que buscan células cancerosas para ayudar a administrar un fármaco anticancerígeno sin afectar el tejido circundante.

Los tratamientos contra el cáncer son una prioridad para Pfizer. Aportaron $ 12 mil millones en ingresos para el fabricante de medicamentos el año pasado. Pero Pfizer solo ha comercializado un par de tratamientos ADC de primera generación, dijo una portavoz.

Seagen tiene cuatro tratamientos en el mercado. También tiene una cartera de medicamentos en desarrollo que incluye tratamientos potenciales para una forma de cáncer de pulmón y cáncer de mama avanzado.

“Creemos que esto realmente cambia drásticamente la presencia oncológica de Pfizer, lo hace único”, dijo Bourla.

El producto más vendido de Seagen, Adcetris, trata los cánceres del sistema linfático. Aportó $839 millones en ventas el año pasado, un aumento del 19% con respecto al año anterior.

Seagen también tiene un acuerdo con Array BioPharma de Pfizer para desarrollar, fabricar y vender el tratamiento contra el cáncer colorrectal y de mama Tukysa. Aportó 353 millones de dólares en ventas a Seagen el año pasado.

La compañía, que cambió su nombre de Seattle Genetics en 2020, experimentó un crecimiento de los ingresos totales de aproximadamente un 25 % el año pasado a casi $ 2 mil millones. Seagen también redujo su pérdida a $610 millones desde $674 millones en 2021.

El desarrollador del fármaco predice alrededor de 2.200 millones de dólares en ventas para este año.

Pfizer registró alrededor de $ 100 mil millones en ingresos totales el año pasado y ha estado lleno de efectivo gracias a las ventas de su vacuna y tratamiento COVID-19, Comirnaty y Paxlovid.

Bourla dijo a principios de este año que la compañía planeaba usar su “potencia de fuego extraordinaria” para comprar productos que generarán $ 25 mil millones en ingresos incrementales para 2030.

El acuerdo anunciado el lunes y algunas adquisiciones anteriores ayudarán a Pfizer a dar cuenta de la mayor parte de eso. Pero Bourla enfatizó el lunes que la compañía espera que las contribuciones de Seagen se extiendan más allá del final de la década.

Pfizer Inc., con sede en Nueva York, ya ha gastado 11.600 millones de dólares en el desarrollador de tratamientos para la migraña Biohaven Pharmaceutical. También gastó 5.400 millones de dólares en el fabricante de tratamientos para la enfermedad de células falciformes Global Blood Therapeutics y compró Arena Pharmaceuticals por otros 6.700 millones de dólares.

El fabricante de medicamentos necesita más fuentes de ingresos en parte porque enfrenta el vencimiento de patentes que protegen medicamentos como su tratamiento contra el cáncer de mama Ibrance de la competencia más barata en los próximos años.

Pfizer dijo que pagará a Seagen principalmente a través de 31.000 millones de dólares en deuda nueva a largo plazo.

Los directorios de ambas compañías aprobaron por unanimidad el acuerdo. Pero los reguladores aún deben analizarlo y los accionistas de Seagen deberán aprobarlo.

Las empresas esperan completar la transacción a fines de 2023 o principios de 2024.

Las acciones de Pfizer subieron un 2% a 40,26 dólares después de la apertura de los mercados el lunes, mientras que las acciones de Seagen se dispararon más de un 15% a casi 200 dólares. Los índices más amplios subieron ligeramente.

KJ